在中国，根据《培训》杂志数据：“从人均培训预算值来看，2016年中国企业员工的人均年度培训预算为2138元。”按中国在职劳动力约为7.7亿人口来计算，企培市场规模约为1646亿元——与美国存在一定差距，后者1.27亿劳动力支撑了1694亿美元的企业培训市场。

企业培训在国内是一桩怎样的生意？它解决了什么问题？中国企培现状如何？针对企培在国内的效用、市场变量，本土有哪些扩展可能性/值得关注的细分方向？

1. 企业培训到底是一桩怎样的生意？

企业培训的效用（解决的问题）是什么？它的目标受众是谁？

从企业培训效用来看，企业可以通过内部或者第三方的学习资源与培训赋能，提高战略经营层、组织层与员工层效率与能力，从而帮助企业获得更强的市场竞争力（提高生产效率、降低生产成本，增强营收能力、盈利能力）。

左：企业战略层之下的四个维度（基于卡普兰战略地图模型）；右：企业培训三个目标层次

基于企培效用，不难拆解企培的目标受众，由三个层次组成（见上图）：

• 第一层是企业经营战略层。企业培训可以为企业战略经营提供咨询与（战略、品牌..）系统知识传授与训练。
• 第二层是面向“组织发展”层。它为负责战略落地的组织层，赋能学习与成长、文化凝聚力等。在企培场景，它通常可以分为两种方式，一种是线下团体培训或者是团队，另一种是线上学习的SaaS工具。
• 第三层是员工层。组织由员工组成，组织层的企培产品服务赋能组织层面的协作与文化凝聚力，而员工层的企业培训，可以通过提高员工工作能力与效率，直接影响企业的产能。企业培训面向员工的是软技能、专业岗位技能的培训。

每一层次的企业培训具备其效用，这些效用的实现，是企业设置培训预算，建立内部培训机制、采购外部企培产品的基础。

2. 企培在中国的四个阶段：

通过具体目标受众层次的拆解，可以了解企培产品定位的基础。在实际的落地中，企业为企培付费——作为一种“看不见”、非实物型的产品服务，企培在中国经历了怎样的历程，供给端与需求端发生了什么变化？

在中国，企业培训过去20年经历了四个阶段：

• 第一个阶段是企业大学与相对体系化的西方管理内容。以1998年海信、海尔等企业自建企业大学，公司内部的培训中心升级为企业大学为起点。这个阶段，企业学习500强国际化企业，引入国外经典课程，这一阶段课程更注重训练，注重学员掌握和实现技能的效果。
• 第二阶段是外企专家的引入。2004年之后国外培训专家批量进入中国，为中国的企培体系输入了新的传授资源。
• 第三阶段是教学体系的层级体系清晰化。国内第三方培训机构陆续发展，市场为企业提供体系化的企培产品服务。金融危机促使企业推动企业转型，提升企业竞争力——企培是其中一种提高员工技能与生产力的投入。这一阶段，企业培训面向不同层级的员工（战略管理层、组织层、员工层）的产品越加丰富。
• 第四阶段是国内民企标杆迅速崛起阶段。在2010年，企培内容重心从外企到国内民企，国内企业越来越多创新实践的分享在各论坛进行讨论，企业培训对国内标杆企业的学习需求逐渐上升。

3. 企培在中国的现状：赛道头部版图如何

企培在四个阶段之后，国内形成了怎样的赛道版图？厘清其中，可以帮助看清目前赛道的现状。

3.1 企业培训机构：有限体量的头部公司

基于目标受众分层维度拆解，国内企培的落地有一个相对清晰的落地版图。总体而言，三个层次的头部公司体量目前并不亮眼（对比美国有10亿美元市值体量公司而言），且在资本市场并不算活跃（仅有新三板挂牌公司）。但也正是这个现状，与逻辑上赛道大公司诞生可能性的差距，使赛道具备持续关注的价值。

中国企培头部公司概况，基于三层次目标受众维度

更具体来看，企培在面向三层次受众的落地：

3.1.1 企培在战略经营层

具体来看，在战略经营层的头部公司，按通用行业、垂直行业两个类别细分。

• 通用行业型，有均在新三板挂牌的博商管理、京融教育、行动教育、和君商学院等，它们集中为企业、中小企业提供中高层、管理层提供系统的商业管理培训，公司发展阶段的战略知识与融资教育等。这些公司从成立时间来看，都在2010s之前。

  2010s之后成立的，国内有创新商学院混沌商学院，并非完全市场化的（需经筛选的）湖畔大学能为创新、头部公司高层赋能，是新一代值得关注项目/方向。

• 垂直行业型，有在新三板挂牌的中研瀚海、十二年，它们分别面向服装行业、珠宝行业。从垂直行业切入，为行业的企业提供战略经营层的培训，是否在其他行业还有机会，这是其中一个值得继续关注的（比如中国居民消费GDP7%花在衣着服装，它推动的是服装行业对应市场体量的生成。而其他的国民消费行业比如制造业、零售业、建筑业、房地产、金融业、教育业会否有一个垂直项目的可能）。

3.1.2 企培在组织发展层

组织发展层的企培，从培训形态来看：

• 一种是以线下为主的组织团队训练/团建。它的目的在帮助组织层面的文化建设、增强团队协作能力等。从目前国内的落地来看，可以细分为面向通用（泛/多）行业的以及垂直行业型。

  在通用行业型，有时代光华（其覆盖多层次员工团体的培训产品）、嗨团建、陶冶户外（后两者主要为组织团队提供拓展体验型服务）等。

  垂直行业型，有新三板挂牌的百锐基业，它面向房产为主（以及金融）行业。

• 另一种是线上为主支撑企业大学落地的SaaS/软件工具平台，它为企业培训产品提供线上化学习、管理、评估的工具。

  头部公司有2020年初获得D轮投资的云学堂、从知识付费往企业大学移动端拓展的小鹅通。更早时期成立的项目（2010s之前），有业务板块包括企业大学软件的时代光华、新三板挂牌的教育（含企培）信息化平台上海功途教育、企培在线内容产品研发的世纪金政。

3.1.3 企培在员工技能层

员工技能层的企培，按技能专业度属性可细分为软技能、岗位专业技能培训两类。

• 面向员工软技能的培训，是帮助企业员工获得相对综合的能力与素养，提高员工及其之间的沟通、协作、创新、业务理解力、领导力等。

  软技能综合品类服务商，国内有麦朵、时代光华等，它们覆盖人事、财务、营销、管理等软技能线上或线下内训课程。更垂直的软技能企业培训提供商有新三板新励成（演讲能力）、沃尔得国际英语（商务英语）等。

• 在专业岗位技能培训，可细分为通用型的技能，以及垂直行业型。通用型，它覆盖企业一般经营中涉及的业务线：产品设计、研发、生产制造、运营、营销、市场、品牌；职能线：人事、财务、法律等。前者企培服务商提供互联网运营、产品等专业技能的三节课，提供销售培训服务及SaaS工具的爱上学习。后者有提供财经专业培训的高顿财经、提供人力资源培训的HRBar等。

  垂直行业型是基于行业特性，为特定行业从业者提供企培产品服务。比如在勺子课堂，它服务于餐饮垂直行业，为行业提供包括上面提及的战略经营层培训，以及组织、员工层专业技能培训。

3.2 企培的另一种参与者：大公司自建企业大学

企业培训有两类主要参与者，一类是上文提到的第三方培训机构，另一类是企业自建企业大学，以内部资源为主经营战略、组织、员工提供培训。

公司内部的企业大学也有面向第三方的合作与采购机会，比如：服务型需求，内容设计与定制、讲师引入、项目定制（特定组织团队建设、专项技能等）；SaaS工具需求，在线学习、直播、课程制作、学习管理、评估、学习与（引申）办公协作等。这些服务与工具需求对应的是赛道创业者的机会。

4. 行业变量

目前国内企业培训公司约为3万家（中国产业信息网），从已公开的数据来看，头部公司在10亿元体量者，主要是传统线下形式为主，为战略经营提供咨询与培训服务。从影响企培未来的变量来看：新技术、新的交互、新渠道对赛道的影响如何？

就一线供给端（新锐企业培训项目）与需求端的视角，有两个明显的变化值得关注。一是形式，从线下到线上（及线上线下结合）、移动端，二是内容需求变化。

4.1 供给端的变化：企业培训的形式

• 从线下到线上线下结合

企培传统参与者以线下服务为主，2011年成立的云学堂某种意义上打破了这种单一的格局。云学堂业务线覆盖PC端+线下：从学习管理系统（LMS）到企业大学SaaS，课程内容+平台+服务一体化的综合企培项目。

• 移动端

从线上化PC端，到移动端。以完成B轮的小鹅通为例，它的业务线向移动端企业大学SaaS服务扩展。

4.2 需求端的变化：企业培训的内容范畴

上面已提及，在公司战略经营层，以混沌商学院、湖畔大学等新兴的面向企业经营者的培训，是一种新兴趋势。

• 持续变化的营商市场与战略经营层企培

比以往任何一代企业要面对更快速变化的当下营商市场，对当代企业家、经营者提出了持续更新认知的命题，新兴的商学院传授相对系统的历史经验与跨学科的基本思维原则、系统管理内容，帮助战略经营层具备更确定的认知和框架适应新时代。

• 扁平化架构与组织层企培

在组织发展层，一是基层、中高层、管理层多层次员工团体的组织建设发展、文化与团建方向，它在当下新的需求是：新一代年轻人就业者在扁平化的互联网环境长大，对扁平化组织有天然需求，企业如何推动新一代组织结构的发展。另一方面是企业大学SaaS，需要适应新一代职场人的便捷移动端学习场景。

• 新兴技能、媒介与员工层企培

当下市场对人才技能迭代速度加快，技术、新兴媒介（比如直播、短视频等）正在提高企业研发、交易交付环节效率，企业为保持竞争力，对员工对应能力需求正在加强，企培内容有待增加新兴技能的传授。

5. 值得关注的细分方向

从行业变量，不难看到企培在形式、内容需求的变化：它们对应的是企培赛道供给端（新锐公司）的变化方向。此外，值得关注的维度还包括需求端：目标受众、细分行业方向与地域。

5.1 目标受众：员工技能层的赋能

新经济企业对知识型、专业型人才依赖度高，人力资源概念往人才资本概念升级，企业在员工层赋能、保持员工成长性的认知正在加强。企培从以往20年侧重战略经营层、组织层，到现在往员工技能层扩展与纵深。

5.2 细分行业方向

在中国，不同细分行业从业者人数、企业数量存在差异，它们对应的是企业培训目标用户的规模。比如27%劳动力集中在制造业（覆盖30+行业）、15%劳动力在建筑业，在劳动力相对集中的行业，企培投入的关注度是否可以相对提高？

国内各细分行业就业人数分布（城镇劳动力为例）

5.3 企业培训的地域性

企业培训项目落地时具备地域性（见下图）。显然企业培训项目在北京的密集度是最高的，占比33%，与之相较，人口接近的上海占比仅为13%，人口远超北京的广东、江苏项目占比仅为约16%、6%。其中的差异，是否直指北京以外地域企培项目更大的空间？有待进一步探讨（到底是北京项目供给端市场化能力更强，还是暂时其他地域没有落地为当地企业提供企培服务？）。

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备注：本文是中国企业培训的上篇，主要是自上而下梳理与拆解企培的效用、落地版图、行业变量与细分方向。接下来会进一步关注一线的创新项目，欢迎一线创业者、从业者交流