素质教育2024开年展望：STEM走向差异化竞争；阅读、语言素养数字化加速

根据高盛研报，国内非学科教育辅导市场正在进入新的发展阶段，从2024年到2026年该市场规模将增至达到590亿美元，期间复合年增长率为9.6%。

该市场预期将继续保持增长，原因包括国内消费者及家庭对素质教育等非学科教育需求的持续增加。STEM、文化素养、艺术素质、体育户外等多元的课外学习实践正在人们成为新的自我提升及消费偏好。

此外，政策层面，刚刚过去的2023年，多项文件意见指出要推进新时代青少年儿童在STEM、全民在体育健身等素质素养的提升。其中包括加强科学教育实践活动，遴选科技馆、博物馆、研学基地、高科技企业等。推动中小学科学教育学校主阵地与社会大课堂有机衔接，提高学生科学素质。健全第三方机构进校园机制，统筹利用社会优质科学教育资源。规范科技类校外培训，形成学校教育有益补充。可根据实际需要通过政府购买服务等方式，适当引进合规的科技类非学科培训课程等。上述文件意见等给予新时期教育培训公司正向指引，服务商在合规基础上，为学生、家庭消费者及学校提供更多高质量的素质教育服务与产品。

以下是2024年素质教育赛道值得关注的市场变化以及公司产品服务：

1、STEM

STEM教育包括科学、技术、工程、数学，该素质教育细分方向，是双减后多家头部公司重要的转型选择。在落地上，教育公司提供软件编程、机器人编程、数学、科学素养等课程产品服务。根据智研咨询数据，我国软件编程课程市场规模超过220亿元，机器人编程市场规模超过330亿元，科学素养教育市场规模约为22亿元。

从二级市场公司来看，STEM是新东方、好未来、有道等公司重要的非学科服务方向。截至去年，新东方公司提供机器人、编程等在线课程服务，该公司在2023年还开设了其首个C++联合研发基地，并发布其个性化少儿编程新产品。此外新东方公司最新成立的智慧教育事业部，通过旗下细分的素质教育品牌为青少年儿童提供科创、AI、航天等相关教育产品服务。该公司旗下i编程产品学习用户已超过20万。

好未来公司截至当前为用户提供科学思维、AI编程及机器人等STEM课程。高途公司推出了科学思维训练营。有道通过有道精品课提供科学、编程、AI精品课等。

一级市场核桃编程、火花思维、猿辅导旗下猿编程、作业帮旗下作业本编程等面向分别向少儿等用户提供编程等学习服务。其中猿编程品牌不仅面向C端用户提供学习服务，还想学校提供智能教学平台，支持学校教师轻松开设编程教学。作业帮公司则在去年升级其原素养品牌“小鹿素养”至作业帮编程，更聚焦编程品类，为用户提供软硬件结合的编程学习服务。

从一级、二级市场教育学习公司当前在编程品类上的产品服务的投入，该品类无疑是当前STEM教育中竞争最大的一项，但鉴于近年来科技重要性不断提高，尤其是去年AI等新技术的突破，编程已经成为一线城市消费者家庭最关注的素质素养学习方向——这也意味着该品类的市场潜力仍在继续扩展。

今年值得关注的是，在各家公司均已投入发力的基础上，它们将以怎样的优势或个性化服务赢得更多消费者家庭的选择。

此外，机器人教育品类，去年一级市场仍有初创公司获得千万元级别的投资。这些新锐公司将与新东方、好未来等公司“角逐”，并探索该细分品类更多的市场可能性。

2、文化素养

文化素养，在落地上包括人文思维、创作、棋类、阅读、语言素养等品类。截至当前新东方已推出故事表演、口才、写字等学习课程，好未来学而思推出了人文创作、国际象棋等。高途推出了阅读、英美文化、人文读写等课程服务。有道推出围棋、国际象棋、中国象棋等。猿辅导推出了人文博雅、新思维力、英语阅读等课程，火花思维推出了中文素养、火花口才等。

可以看到，各家公司在文化素养方向上的投入是多样化的，各自分别在相对独特、有所优势的品类上进行探索，没有进入类似STEM方向的竞争态势上——但同时上述的一些品类，仍需进一步验证其在市场重要性。今年值得关注各家公司在文学素养细分品类上，能否进一步获得消费者认可，获得与一些STEM品类同等甚至超越后者的成绩。

随着出版、阅读等数字化发展的强劲势头，国内教育公司正在针对不断学段用户提供儿童启蒙、青少年阶段多元的线上文化素养产品服务，该细分方向今年亦值得关注。

根据有关数据，我国数字出版产业收入规模超过1.35万亿元。此外，我国数字阅读市场继续提升，其总体营收规模达463.52亿元，大众阅读市场营收335.91亿元，有声阅读95.68亿元，专业阅读31.93亿元。在用户规模方面，我国数字阅读用户达5.3亿。AI等新技术的发展，推动了个性化阅读等体验，其将进一步提升消费者用户在数字阅读上的体验及停留时间。

在上述数字化出版、阅读市场上，教育公司中，好未来学而思已推出其学而思大阅读产品，为用户提供阅读解决方案，提升儿童的阅读能力、创作能力。猿辅导旗下斑马App，为儿童数字内容平台，提供阅读、思维、英语、美术、音乐、写字等文化素养数字内容。

此外，在语言素养品类上，去年一级市场上两家公司获得较高的投资额，包括羊驼教育、悟空教育。羊驼教育获得数亿元战略投资，其新资金将用于全面推进 AI 战略等实施，根据公开信息，该公司除了提供考试类语言培训外，还提供日语、韩语、英语、绘画、音乐等教育服务。悟空教育为用户提供中文等素质教育服务，其于去年完成数千万美元融资。

两家获投的语言教育，在超越传统考试成绩的范畴，为消费者提供更聚焦于个人素质素养提升的服务上。新的一年值得关注该品类服务商如何在继续服务消费者素养目标上，利用AI等新技术，创造更多服务可能性。

3、艺术素质

国内艺术素养教育的落地，通常指向美术、音乐、舞蹈、书法、戏剧、摄影等品类。随着消费者物质生活的提升，人们对艺术素质的追求有所增加，与之对应是人们在艺术素质教育产品服务的付费意愿增强。根据相关数据，国内艺术培训市场规模至2023年已达到1400亿元，其中舞蹈、音乐、美术等占比较分别超过20%。

其中美术教育培训，是近年来国内一级市场最受关注的服务品类之一。当前的头部服务商包括美术宝等，其面向儿童提供体系化美术课程，服务方式包括1对1、小班课和AI课等。音乐品类头部服务商包括小叶子智能音乐，其通过小叶子陪练为用户提供线上智能陪练学习服务，以及为用户提供TheONE智能钢琴等产品。根据公开数据，两家头部公司在2022年之前获得过高额投资，规模分别在亿元以上，2023年尚未有披露新的融资进展。此外，在音乐品类上，去年一家名为Solo音乐的公司，获得3200万美元投资，这是艺术教育细分方向上去年少有的获得高额投资的公司。

随着上述公司业务继续向前发展，今年其一级市场的变化有待进一步关注。

4、体育与户外

体育运动培训，户外营地运动与教育等，是疫情后时期非常受关注的素质教育服务方向。

其中体育培训上，消费者大众近年对身体素质提升的需求增加，在体育锻炼上的投入增加，这推动了该市场继续增长。根据国家统计局数据，国内体育教育与培训总产出增长至2272亿元。其年增速超过10%。

在供给端上，根据工商数据，截至当前国内“体育培训”相关企业开业数量超过60万家，其中过去一年新注册企业超过10万家，这也体现了在消费者需求增长同时，体育培训公司正在加快进入该细分服务赛道。

在户外营地运动与教育上，市场数据显示，去年我国户外运动营地核心市场规模达2060亿元，当前户外运动营地产业正在从“野蛮生长”，到进入提质增效的新阶段。其中就单一类型户外运动营地来看，山地户外营地及青少年户外营地等在投资端排行前二，政府和市场合作是户外运动营地投资的主要模式。在更聚焦于青少年的“冬令营”、“夏令营”、“研习营”上，截至当前该类服务商超过1万家。

无论是体育运动、户外营地与教育，该类素质教育服务公司当前总体尚未有达到上述STEM、文化素养、艺术素质等方向的体量，处于探索创新服务的中早期——这同时意味着新进入者在细分品类或服务形式上仍有探素空间。例如去年一级市场上，为青少年提供赛车运动教育的公司元力赛车，去年完成千万级天使轮融资，即是体育与户外运动拓展细分新品类、获得新进展的一例。

随着消费者更多走到线下，更注重运动健康、多元的体验服务，体育与户外细分品类新的一年或将迎来更多机会。

再者，在政策上，体育培训、户外运动等消费也是被鼓励的方向。根据《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，文件指出要坚持文化教育和专业训练并重，加强竞技体育后备人才培养，提升重点项目竞技水平，巩固传统项目优势，探索中国特色足球篮球排球发展路径，持续推进冰雪运动发展，发展具有世界影响力的职业体育赛事。扩大体育消费，发展健身休闲、户外运动等体育产业。

截至当前，素质教育中，STEM教育、文化素养、艺术素质的一些细分品类，例如软件编程、机器人编程、语言素养、美术与音乐，已经成为部分头部公司新时期下的重要收入组成，这意味着这些细分素质教育品类已经获得市场验证。与此同时上述部分细分品类，更多是从双减后时期开始为消费者提供服务，新的一年，它们又将表现如何，能否服务于更广泛的消费者并继续获得消费者认可——而不只是没有复购的一次性买卖，这对于关联公司而言无疑是非常重要的问题。

体育与户外，近年来开始成为消费者健康、休闲与知识提升的新消费选择——这推动了该方向市场扩展，但从供给端来看，绝对的头部版图尚未建立，新进入者还可拓展新品类、提供创新服务形式，至于能发展出怎样的规模，仍有待新一年以及未来进一步关注。

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