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Edu指南讯 12月24日 近日，企业数字化培训公司 Skillsoft宣布，以约5.25 亿美元现金和股票收购领先的技术技能在线学习平台 Codecademy，该收购已达成最终协议。
Codecademy 是一个在线编程学习平台，为全球几乎各国大约 4000 万注册学习者提供高需要的技术技能。该平台提供交互式、自定进度的课程和实践学习，涵盖应用程序开发、数据科学、云和网络安全等多个领域的 14 种编程语言。此外，Codecademy 平台支持大规模扩展提供新技能，使其适应学习者及其雇主不断变化的技术需求。Codecademy 成立于 2011 年，总部位于美国纽约。
Skillsoft 为企业构建软件和编程技能教育等产品。今年早些时候，该公司通过与Churchil Capital的SPAC上市。在此前，Skillsoft 曾经历了一段时间的动荡：Skillsoft于 2020 年 6 月申请破产，并在两个月内“加速”重组。
“Codecademy 将显着扩展 Skillsoft 在高增长技术与开发领域的能力，”Skillsoft 首席执行官 Jeffrey R. Tarr 提到。“战略收购是我们增长战略的重要组成部分。今年早些时候，我们通过 Global Knowledge 获得了虚拟讲师指导的培训能力，并获得了 Pluma 的指导。随着 Codecademy 的创新能力的加入， Skillsoft 将创造更加身临其境的在线学习体验。将 Skillsoft 超过 12,000 家企业客户与 Codecademy 的 4,000 万学习者、成熟的数字营销能力和有影响力的品牌相结合时， Skillsoft 预计将释放显着的收入协同效应。”
交易完成后，Codecademy 团队将加入 Skillsoft，帮助进一步为全球学习者构建领先的技术技能培训解决方案。
Codecademy 创始人兼首席执行官 Zach Sims 表示：“自我们成立以来，Codecademy 一直致力于帮助学习者在技术领域建立鼓舞人心的职业生涯。“我们已经帮助全球数以千万计的人学习新技术技能。与 Skillsoft 一起，Codecademy 将有机会快速增加内容库的规模，并在全球数百万学习者和数千家公司（包括大约 75% 的财富 1000 强公司）中扩展 Codecademy。”
Skillsoft战略收购的好处
- 创建领先的技术和开发人员产品。将 Codecademy 在多个领域的 14 种编程语言方面的专业知识添加到 Skillsoft 现有的技术技能产品中，将在高需求、高增长的技术与开发领域成为领导者。此外，Codecademy 平台能够快速大规模添加新的编程语言和技术技能，这将进一步增强 Skillsoft 满足全球学习者不断变化的需求的能力，因为它可以帮助组织解决关键的技术技能差距。
- 以新的学习方式扩展沉浸式平台。Skillsoft 已经集合了一系列广泛的学习选项，包括虚拟讲师指导的培训、辅导、微视频、音频、书籍、训练营、现场活动、评估和徽章。与 Codecademy 的交互式自定进度课程和实践学习相结合，Skillsoft 将能够通过其人工智能驱动平台 Percipio 提供更加身临其境的体验。
- 通过向全球企业销售队伍添加强大的品牌和强大的数字销售和营销引擎，创造大量的交叉销售和追加销售机会。此次收购将把 Codecademy 先进的直接面向学习者的数字销售和营销引擎，与 Skillsoft 的企业销售组织结合起来，为每个公司的客户群创造追加销售和交叉销售的新机会，预计这将推动客户增长和收入协同效应。
- 预计将在交易完成后立即显著增加预订量和收入增长。Codecademy 预计在截至2021年12月31日中交付约 4700 万美元的预订量和约 4200 万美元的收入，分别比上一年增长 23% 和 31%。Codecademy 完全是 SaaS 业务，预计到 2021 年毛利率将超过 85%，并在交易完成后立即增加 Skillsoft 的毛利率。Codecademy 正在投资以推动增长，预计到 2021 年将产生约 2000 万美元的负 EBITDA。Skillsoft 预计将在其所有权的第一年加速 Codecademy 的增长，并且此次收购将长期增加 EBITDA。
交易详情
根据已获两家公司董事会批准的协议条款，Codecademy 股东将获得约 5.25 亿美元的总对价。交易的对价为约 40% 的现金和 60% 的股权。就交易而言，Skillsoft 已从巴克莱银行和花旗集团获得承诺融资。公司预计收盘时的预估净杠杆率约为 4 倍，这与 Skillsoft 之前关于变革性收购后杠杆率的声明一致。
该交易预计将于 2022 年上半年完成，但须获得 Skillsoft 股东的批准、满足惯例成交条件并获得监管部门的批准，包括 Hart-Scott-Rodino 规定的适用等待期到期或终止1976 年反托拉斯改进法案。
2023财年展望
Skillsoft 重申其于2021 年12月14日提供的2022财年全年展望，预订量在 7 亿美元至 7.2 亿美元之间；调整后收入在 6.85 亿美元至 7 亿美元之间；调整后的 EBITDA 约为 1.65 亿美元。
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